Статусы и фильтры клиентов

В разделе Настройки → Клиенты вы настраиваете, как партнёр видит своих клиентов в мини-аппе: статус на карточке клиента и кнопки-фильтры над списком.

Откуда берётся статус

Вверху выбирается источник статуса:

• По оплатам (рекомендуется) — статус считается автоматически по деньгам: «Оплатил», «Ждёт оплаты», «Возврат» и т.д. Настраивать ничего не нужно.
• Свои статусы — вы создаёте собственные статусы и назначаете их клиентам вручную в разделе «Клиенты».
• Из CRM — статус берётся из статуса заказа RetailCRM: партнёр видит реальное имя статуса из вашей CRM (доступно, когда подключён RetailCRM).

Деньги и комиссии считаются по оплатам в любом режиме — они не зависят от выбранного источника статуса.

Что видит партнёр

• На карточке клиента — его реальный статус (плашка).
• Над списком — кнопки-фильтры. По умолчанию каждый статус, по которому есть клиенты, — отдельная кнопка. Плюс кнопка «Все» и «Без статуса» (для клиентов без статуса).

Денежные сигналы «внимание» и «рассрочка» на экран партнёра не выводятся.

Группировка статусов (необязательно)

Если статусов много (частый случай в режиме «Из CRM»), сгруппируйте их — тогда партнёр увидит несколько понятных кнопок вместо десятков.

1. Создайте группу — задайте название, цвет и (по желанию) описание.
2. Отметьте статусы и отнесите их к группе — можно сразу несколько. В режиме «Из CRM» есть кнопка «Собрать из групп CRM»: она создаст по группе на каждую воронку статусов RetailCRM.
3. Один статус относится к одной группе. Группа заменяет свои статусы одной кнопкой; не отнесённые статусы партнёр видит отдельными кнопками.